Aanmaken klant in Inserve leidend voor Exact
Eentje die bij ons al een tijdje op ons prio lijstje staat.
Als we in inserve een nieuwe klant relatie aanmaken dit ook leidend is voor exact, daar bedoel ik mee dat in exact de klant ook aangemaakt wordt en het debiteurnummer aangemaakte debiteurnummer uit exact dat weer aan de klant wordt gekoppeld. dit scheelt administratieve handelingen bij de administratie afdeling. nu moet bij een nieuwe klant deze eerst aangemaakt worden door administratie terwijl support en sales dit zelf kunnen in inserve.
Log in to comment and vote
Comments3
Violet Lizard
Nov 8
Toch nog even een toevoeging waar het bij ons vast loopt. als de klant een incasso overeenkomst heeft is het fijn dat deze klant al voor de export bekend is bij exact. dus het zou mooier zijn dat als je een nieuwe klant in inserve aanmaakt deze al bekend is in exact zodat administratie de sepa kan koppelen, maar dat support niet eerst naar administratie toe moet om de klant te laten aanmaken.
Uit inserve kan dan ook de opdracht naar administratie geregeld worden dat de sepa wordt ingevuld.
Violet Lizard
Nov 6
Ah dan is het geregeld, ik zie idd, dat ik niet heel duidelijk was in de verwoording. ging erom dat een nieuwe klant in inserve aangemaakt kan worden en niet eerst in exact.
Inserve support
Nov 6
Hi,
Ik begrijp de vraag niet helemaal. Maar momenteel is het zo als je een bedrijf in Inserve aanmaakt en deze nog niet bestaat in exact. Dan wordt deze bij de eerste factuur export aangemaakt. Was je daar al van op de hoogte?