Het zou echt heel fijn zijn als we op het klaantenportaal onze eigen widgets kunnen toevoegen als knoppen zo kunnen we inserve portal primair maken voor bijv onze on en offboardings modules (die we nu in een andere url hebben gestopt)

Als ik een offerte stuur dan wil ik meerdere contactpersonen of adressen kunnen aangeven. Dan kunnen 2 of meer mensen binnen het bedrijf de offerte accepteren. Nu kun je ook geen CC of iets invoeren.

Ik zou het fijn vinden als je een offerte binnen een deal kan dupliceren. Nu kun je deze alleen opnieuw verzenden of je kan er een sjabloon van maken maar van elke offerte hoef ik geen sjabloon. Wanneer je een kleine wijziging wilt aanbregen in de offerte dan zou je hier eerst een sjabloon van moeten maken en die nadien toevoegen aan de deal. Dit zodat de eerste versie van de offerte actueel blijft. Het sjabloon moet je dan nadien weer verwijderen als je de offerte niet wilt bewaren als sjabloon.

Momenteel als je een factuur openet kun je de volgorde van de factuurregels niet zelf aanpassen. Dit kun je wel doen met de regels van een abonnement bijvoorbeeld, door links van de regel te klinken en dan te slepen. Als extra optie zou het nuttig zijn om een textregel toe te kunnen voegen aan een factuur zodat je factuurregels onder een kopje kunt slepen. Bijvoorbeeld “Laptop Karel Jansen” en dan alles wat daarbij hoort eronder slepen bij bijvoorbeeld een verzamelfactuur.

Momenteel wordt er in de licenties module alleen gekeken naar het verschil in aantallen licenties tussen de abonnementen en de licentieverschaffer. Het zou ook nuttig zijn als er gekeken wordt naar het verschil in prijs (Licentiebedrag per maand). Om dit te kunnen doen moet je voor een abonnement altijd alleen de prijs per licentie per maand invullen voor een regel. Als je dan per jaar of per 3 maanden wil factureren zou Inserve het bedrag dynamisch moeten aanpassen. Ook zou er dan een beschrijving aan de regel toegevoegd moeten worden (dit zou wel handmatig kunnen) zoals “Jaar licentie per maand gefactureerd” of Jaar licentie per 3 maanden gefactureerd” Er vanuit gaan dat het altijd om licenties gaat met 1 jaar commitment.

Wat wij als mooie aanvulling zouden zien is een kennisbank waar (interne) informatie van klantprocessen of veel voorkomende issues kunnen worden gedocumenteerd. Compleet met afbeeldingen en wellicht video. Om dit nog meer toepasbaar te maken zou het mooi zijn als je tijdens het aanmaken van een ticket op basis van onderwerp, steekwoorden of via AI de aangemaakte kennisitems kunt oproepen.

Onderwerp Sjabloon maken / toekennen voor een workflow aan te maken voor klanten Vraag Klanten vragen een proces of sjabloon welke kan worde gebruikt om nieuwe gebruikers te onboarden en andere standaard voorkomende vragen in een proces aan te bieden. De bedoeling is dat de klant in het portaal dit kan invullen volgens een vast kader zodat er duidelijk is wat er gedaan moet worden aan onze kant?

Het mogelijk maken van het volgen van Deals die bij een andere verantwoordelijke staan, net zoals dit mogelijk is bij tickets. Op deze manier kunnen notificaties bij meerdere personen binnenkomen als er reacties op Deals komen.

Het zou fijn zijn als binnen een abonnement per artikel een toekomstige wijziging met ingangsdatum kan worden vastgelegd. Wij weten vaak al ruim van tevoren dat het aantal licenties op een bepaalde datum wordt verhoogd of verlaagd. Ook komt het voor dat een jaarabonnement wordt omgezet naar een maandabonnement, terwijl de verschillende artikelen binnen het abonnement niet allemaal dezelfde startdatum hebben. Wanneer deze wijzigingen vooraf per artikel kunnen worden ingepland, staat het abonnement tijdig correct klaar en wordt voorkomen dat een wijziging wordt vergeten. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch verlagen van één licentie over drie maanden of het toevoegen van een extra licentie vanaf een afgesproken datum.

Als je nu factureren exporteert naar boekhoudpakket dan sluit eigenlijk deze urensoort voor registratie van meer uren. Hierdoor moet je een nieuwe uren item maken en de rest boeken. Sommige projecten gaan over meerdere maanden heen en dan wil je niet pas na bijvoorbeeld 4 maanden alle uren declareren, maar je wil ook niet 4x dezelfde factuurregel maken in het project voor iedere losse maand. Kortom, mogelijkheid om uren te boeken als een regel al gefactureerd is.

Aparte mailbox configureren voor projectenmodule.

Behandelaar op het project zetten, niet alleen op de fase Standaard deze behandelaar ook behandelaar van de fases maken, zodat je dit zelf kunt aanpassen hierna.

Meerdere contactpersonen te selecteren voor een projectfase zodat communicatie altijd naar meer dan 1 persoon kan gaan.

Momenteel bevat de productregel de kolommen Datum, Productcode, Beschrijving, Aantal en Prijs. Graag zouden we na de kolom Prijs twee extra kolommen toevoegen met een checkbox: Artikel aanwezig Hiermee kan worden aangeduid dat het artikel fysiek aanwezig is in voorraad of magazijn. Artikel bij klant Hiermee kan worden aangeduid dat het artikel reeds bij de klant werd geleverd of geplaatst. Een eenvoudige en visuele opvolging van de status van elk artikel zonder bijkomende opmerkingen of manuele controles. Hierdoor is in één oogopslag zichtbaar.

Binnen inserve kun je momenteel mooie dashboards maken met inzichten. Zou het mogelijk zijn om deze beschikbaar te stellen als homepage van het klantenportaal? Zo ziet de klant direct een “rapportage“ met aantal openstaande tickets, reactietijden binnen SLA en bijvoorbeeld afgeronde tickets in de afgelopen week/maand/jaar. Geeft naar mijn idee veel inzicht voor klanten

Mijn instellingen: Beschrijving van ticket op factuur: [TICKET: [referentie]] - [onderwerp] Beschrijving van tijdregel op factuur: [[datum]] - [beschrijving] ([tijd]) - [behandelaar] Beschrijving van product op factuur: [[referentie]] - [beschrijving] - [behandelaar] Beschrijving van tijdregels voor projecten op factuur: [[datum]] - [beschrijving] ([tijd]) - [behandelaar] Projecten die op de factuur komen die nemen voor de uren de naam aan van hoe je het blok hebt ingevuld. Ik doe bijvoorbeeld ‘Werkuren - Systeembeheer’ dus dan krijg je op de factuur Werkuren - Systeembeheer TIJDREGEL TIJDREGEL Maar ik wil dus willen weergeven [PROJECT] Werkuren - Systeembeheer Klanten begrijpen nu niet (goed) dat die uren dus uit een project komen. Sommige zouden misschien zelfs de [projectnaam] of [projectfasenaam] willen toevoegen hieraan. Zodat je klant snapt voor welke fase / project deze uren gemaakt zijn. Misschien dat ik dat zelf ook nog zo zou gaan gebruiken uiteindelijk: [PROJECT: [ProjectNaam]] - [ProjectFaseNaam] Nu kan ik nergens iets hiervoor instellen.

Graag wil ik de mogelijkheid om meerdere sites aan één klant te kunnen toewijzen. Ik hen bijvoorbeeld bedrijf A en bedrijf B in Ninja RMM. Maar voor de facturatie is dit 1 bedrijf. Ook in Inserve is dit dan 1 bedrijf, en niet 2. Maar ik wil in Ninja wel deze afscheiding maken. Je kunt dan zeggen, maar meerdere locaties in Ninja, maar ik moet aan de company/site ook Ninja SaaS koppelen en dat kan ook maar één per company. Hierom MOET ik in Ninja er 2 bedrijven van maken. In Inserve kan ik slechts één van deze koppelen, als ik het 2de bedrijf koppel dan overschrijft hij de eerste koppeling.

Momenteel wordt binnen Integraties weergegeven wanneer er bedrijven bestaan die nog niet gekoppeld zijn aan N-able (of uiteraard een ander RMM pakket). Hoewel deze signalering aanwezig is, merken wij in de praktijk dat het regelmatig voorkomt dat een nieuw aangemaakte klant niet direct wordt gekoppeld. Hierdoor worden de bijbehorende assets niet geïmporteerd, wat kan leiden tot onvolledige monitoring, beheer of facturatie. Aangezien dit in de meeste gevallen een menselijke fout betreft, zou het zeer waardevol zijn om hiervoor een proactieve notificatie te ontvangen.

Het zou gemakkelijk zijn om een korting te kunnen toepassen op een offerte, bij voorkeur per artikel. Je kan nu de prijs verlagen, maar dat geeft de klant geen zicht op de originele prijs vs de korting. Idealiter heb je de oorspronkelijke prijs erbij staan minus de gegeven korting wat resulteert in het totaalbedrag.

Het is steeds dubbel werk om handmatig de tussentijdse regels te factureren. Ik zou graag zelf kunnen instellen dat tussentijdse regels gewoon domweg altijd meegaan in de “gewone” facturen. Ook al staat het ticket nog open. Als deze instelling erin komt zou het zelfs nog mooier zijn om dit per debiteur(groep) te kunnen doen.