Passend bij de huisstijl van ons bedrijf.

Wij zouden graag de mogelijkheid zien om specifieke klanten/bedrijven uit te sluiten van toegang voor bepaalde medewerkers. Op dit moment lijkt de inrichting vooral te werken vanuit het principe dat een medewerker alleen toegang krijgt tot expliciet gekoppelde bedrijven. Voor onze situatie is juist het omgekeerde wenselijk. De meeste medewerkers mogen standaard alle klanten binnen Inserve zien. Er zijn echter enkele klanten waarvan wij de gegevens, tickets en overige informatie slechts voor een beperkt aantal medewerkers toegankelijk willen maken. Idealiter zouden we daarom per medewerker of rol één of meerdere bedrijven als uitgesloten kunnen instellen: Standaard toegang tot alle bedrijven; Per medewerker/rol specifieke bedrijven uitsluiten; Nieuwe klanten blijven automatisch zichtbaar, tenzij ze expliciet worden uitgesloten; De uitsluiting geldt bij voorkeur voor alle klantgerelateerde informatie, zoals tickets, contactpersonen, assets, contracten en eventuele financiële gegevens. Een voorbeeld: Medewerker A Toegang: alle klanten Uitgesloten: Klant X en Klant Y Dit zou voor ons aanzienlijk praktischer en beter beheersbaar zijn dan bij iedere medewerker alle toegestane klanten afzonderlijk te moeten koppelen. Zeker wanneer slechts enkele klanten vanwege vertrouwelijkheid of interne afspraken afgeschermd moeten worden. Is een dergelijke functionaliteit al mogelijk, of zou dit als feature toegevoegd kunnen worden?

Soms wil je een klant een bepaalde korting (% of bedrag) geven per abonnementsregel, zodat bij een prijswijziging het bedrag of % bewaard blijft.

Ik zou graag de contracturen van medewerkers willen invullen, zodat ik vervolgens de declarabiliteit van de medewerkers kan zien in een rapportage.

Op de reparatie-afdeling is het handig om een takenlijst die bijvoorbeeld uit een sjabloon komt, uit te printen en bij de laptop te leggen om met de hand af te vinken. Daarnaast kan het als bewijs aan de klant meegegeven worden.

Ik zou graag tickets onder een andere ticket willen kunnen hangen, om bijvoorbeeld los contact op te kunnen nemen met een leverancier, of meerdere tickets van hetzelfde incident bij elkaar groeperen.

We willen klanten in een offerte soms meerdere opties bieden, bijvoorbeeld een laptop met 512GB of 1TB opslag. Nu maken we hiervoor twee losse offertes. Het zou efficiënter zijn om de opties in één offerte te zetten, waarbij de klant bij ondertekening zelf kiest welke optie hij afneemt.

Ik zou graag de mogelijkheid zien om in het planning overzicht een weekweergave te doen. Het is nu nogal omslachtig om 2 weken vooruit te plannen, omdat je of veel clicks moet doen of via de datum selectie eerst de juiste datum moet opzoeken.

Ik mis eigenlijk de optie om bij een offerte alleen de totaalprijs weer te geven. Bij sommige klanten merk ik minder weerstand en drang tot onderhandelen als ze enkel de prijs voor het hele project zien in plaats van individuele prijzen voor hardware en werkzaamheden. De enige manier om dit momenteel te doen is om hier Wefact voor te gebruiken of alles op 0 te zetten en een totaalprijs regel toe te voegen. Beide oplossingen zijn niet optimaal.

De koppeling met Outlook agenda is erg handig, maar het zijn nu teveel clicks om dit in te plannen, wat ervoor zorgt dat het soms niet gebruikt wordt. Graag zou ik bij het aanmaken van een taak gelijk de taak in Outlook kunnen zetten, zonder eerst naar planning te gaan.

Op dit moment worden de facturen in Inserve getoond, maar deze bevatten geen factuurnummer of betaalstatus. Ik wil dezelfde facturen kunnen zien die de klant ook in het klantportaal kan zien.

Voor een hardware gerelateerde klus leggen wij tijdelijk de spullen in een genummerde bak. Nu voeg ik hier ook graag een printje uit van de ticket waarbij dit hoort. Met de huidige opties heb je informatie zoals urenregistratie er tussen staan of recente privé notities die voor interne communicatie, mooiste zou zijn dat er een optie is, om een printje te maken op A4 die enkel bevat: Ticket nummer, onderwerp, bedrijf, contactpersoon, behandelaar, ticket aangenomen op, prioriteit, status. Vergelijkbaar met de werkbon, maar dan niet tijdsregistratie en geregistreerde tijd.

Kan het mogelijk gemaakt worden dat Inserve voor jouw account onthoudt welke menu’s zijn uitgevouwen zodat je snel toegang hebt tot bijvoorbeeld Sjablonen en Geregistreerde tijd?

Onder tickets of projecten worden taken aangemaakt. Hier wordt een schatting van de tijd aan gehangen. Maar sommige taken zijn op nacalculatie. Het zou fijn zijn als de timer rechtstreeks op die taak gestart kan worden i.p.v. dat de timer gestart wordt en daarna handmatig de taak nog afgevinkt moet worden.

Wij zouden het prettig vinden om na de accordering van een offerte (waar soms nog een wijziging in plaats moet vinden door nacalculatie of aanpassingsvraag als opmerking bij de ondertekening) een bevestiging te kunnen sturen naar de klant. Hierna nemen wij deze in behandeling. Misschien ook een handig idee om deze “deal” dan een status “in behandeling” mee te kunnen geven waarmee gelijk een overzicht gegeneerd word van alle op dit moment in uitvoering zijnde offertes/opdrachten.

Ik wil graag kunnen filteren op “Laatst geupdate". Idealiter zou dit filter werken o.b.v. de meest recente mail/comment die is geregistreerd en vanaf dat moment tellen. Op deze manier kunnen wij in de gaten houden of de klant wel regelmatig op de hoogte wordt gesteld van de voortgang, zelfs als er niet direct iets te melden is.

Het zou echt heel fijn zijn als we op het klaantenportaal onze eigen widgets kunnen toevoegen als knoppen zo kunnen we inserve portal primair maken voor bijv onze on en offboardings modules (die we nu in een andere url hebben gestopt)

Als ik een offerte stuur dan wil ik meerdere contactpersonen of adressen kunnen aangeven. Dan kunnen 2 of meer mensen binnen het bedrijf de offerte accepteren. Nu kun je ook geen CC of iets invoeren.

Ik zou het fijn vinden als je een offerte binnen een deal kan dupliceren. Nu kun je deze alleen opnieuw verzenden of je kan er een sjabloon van maken maar van elke offerte hoef ik geen sjabloon. Wanneer je een kleine wijziging wilt aanbregen in de offerte dan zou je hier eerst een sjabloon van moeten maken en die nadien toevoegen aan de deal. Dit zodat de eerste versie van de offerte actueel blijft. Het sjabloon moet je dan nadien weer verwijderen als je de offerte niet wilt bewaren als sjabloon.

Momenteel als je een factuur openet kun je de volgorde van de factuurregels niet zelf aanpassen. Dit kun je wel doen met de regels van een abonnement bijvoorbeeld, door links van de regel te klinken en dan te slepen. Als extra optie zou het nuttig zijn om een textregel toe te kunnen voegen aan een factuur zodat je factuurregels onder een kopje kunt slepen. Bijvoorbeeld “Laptop Karel Jansen” en dan alles wat daarbij hoort eronder slepen bij bijvoorbeeld een verzamelfactuur.